SEI UN CAPOFAMIGLIA?

Lo scopo delle prossime righe è farti riflettere su alcuni aspetti molto importanti che spesso vengono trascurati per molteplici motivi.

Ho due banche, mi fido dei consulenti perché li conosco da molto tempo, ma non sono sicuro che le proposte siano adeguate a me.

Come faccio a scoprirlo?

I regolamenti delle proposte assicurative e bancarie sono complessi, spesso non comprendo i vincoli ed i costi applicati.

Come faccio ad avere chiarezza?

Ritengo di avere contratto le coperture assicurative adeguate, purtroppo nell’ultimo sinistro accusato ho scoperto che non era così!

Come faccio ad avere una visione globale delle coperture assicurative necessarie?

Vorrei pianificare il lascito del patrimonio ai miei cari, non conosco gli strumenti e temo di perdere il controllo del patrimonio stesso.

Come posso fare?

Temo che in futuro mio figlio, purtroppo debole per ragioni di salute, possa riscontrare difficoltà nella gestione e sostentamento della propria vita!

Come posso fare?

Sono preoccupato perché il compagno di mia figlia è una persona poco legata ai valori che guidano da sempre la nostra famiglia, vorrei proteggerla per il futuro da eventuali conseguenze.

Come posso fare?

Non abbiamo figli, io e mia moglie siamo inseparabili, temo per lei in caso di mia prematura scomparsa.

Come posso tutelarla?

Ho ereditato da una zia alcuni gioielli ed opere d’arte, non so come farle valutare ed eventualmente gestirle.

Come posso fare?

Ho ereditato congiuntamente con i miei fratelli le due abitazioni dello zio, non riusciamo ad accordarci per la migliore gestione degli immobili.

Come possiamo fare?

Io e mia moglie siamo preoccupati per i nostri figli in quanto uno dei tre è spesso litigioso, in caso di nostra prematura scomparsa siamo certi che finirebbero per litigare ferocemente per la spartizione del patrimonio.

Come possiamo fare?

Ti sono emersi dei dubbi? Desideri risolverli?

Noi crediamo che il patrimonio familiare sia fondamentale e vada preservato affinché soddisfi i bisogni delle generazioni presenti e non comprometta le possibilità delle generazioni future.

Per questo ti creeremo un piano di consulenza integrato e personalizzato affinché i tuoi dubbi vengano sostituiti da certezze e serenità.

I VALORI CARDINE DEL SERVIZIO

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PROTEZIONE

Protezione degli asset tangibili e intangibili nel lungo periodo
Riservatezza
Supporto all’eredità familiare attraverso le generazioni
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COMPETENZA

Metodologie rigorose
Soluzioni internazionali su tutti i segmenti Family Office
Centro di pianificazione e di project management
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SOSTENIBILITÀ

Visione integrata di lungo termine di tutte le asset class
Focus su capitale intangibile
Attenzione all’impatto sociale
Vocazione filantropica
Trasparenza

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INDIPENDENZA

Nessuna offerta correlata ad un gruppo bancario industriale
Soluzioni su misura
Assenza di conflitti di interesse
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